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天演药业将赴美IPO,富途与高盛、摩根士丹利等知名投行共助力
2021-05-19 新闻
2021-05-19 新闻
摘要:认购期间,富途最终认购人数达32,212人。

1月20日,临床阶段生物药企天演药业(苏州)有限公司(下称“天演药业”)向美国SEC递交招股书,拟以“ADAG”为交易代码,于2月9日在纳斯达克正式挂牌上市。本次天演药业IPO,富途将与此次联席承销商高盛、摩根士丹利、杰富瑞、华兴资本等知名投行一道,助力天演药业的IPO认购,以成功冲刺纳斯达克。

 

值得注意的是,除本次极为豪华的承销商阵容外,天演药业在前数轮融资中已获金浦健康投资、斯道资本、F-Prime Capital、药明康德及泛大西洋投资等投资方的资金加持,以上投资方在发行前持股比例均超10%。

 

天演药业创办于2012年,其创始人兼CEO罗培志博士是一位生物医药领域的连续创业者,曾于2000年联合创立了Abmaxis,为创新药开发提供抗体相关技术服务。

 

天演药业致力于开发新一代治疗性和诊断用抗体技术,已建立拥有自主知识产权的抗体研发平台——动态精准抗体库(DPL),基于人工智能、计算生物学、生物信息及基因工程技术的自主研发背景,深度布局肿瘤免疫及靶向治疗药物的开发。该平台由AI技术驱动,它所产生的先导抗体同时具备优异的生物学功能与成药性,可大幅提高抗体药物发现的效率。

 

天演药业研发的核心管线包括ADG106、ADG116和ADG126。其中,ADG106的靶点及作用机制为全球首创,已在美国和中国同时进行临床试验,有望最快实现商业化。

 

天演药业将赴美IPO,富途与高盛、摩根士丹利等知名投行共助力

 

近年来,全球医疗健康产业正在不断跨界,融合人工智能、物联网、大数据、5G等高科技技术,奏响“智慧医疗”的主旋律。在过去的2020年,创新生物医药行业得到了前所未有的政策、资金支持和飞跃式发展,投融资形势更是持续升温——恒瑞医疗、迈瑞医疗、药明康德等中国生物医药龙头企业市值均超过3000亿元。此外,根据中商产业研究院数据显示,2021年中国生物医药市场规模将进一步扩大至4644亿元。

 

天演药业身处中国创新医药赛道,则瞄准了市场抗体这一增长迅速的刚需领域,凭借自主研发的核心技术优势,形成了在抗体服务市场的坚固壁垒。

 

作为领先的美港股互联网券商,富途在美港股IPO服务中的认购人数、认购金额均位列行业前茅。近三年来赴美上市的中概股中,64%都选择了富途。特别是在刚过去的一年,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO,成就了包括雾芯科技、贝壳、小鹏汽车、名创优品、陆金所、逸仙电商、一起教育科技等七个百亿级港元认购案。作为小鹏汽车的IPO承销商,富途贡献的认购金额达到了22.1亿美元,甚至超过了小鹏汽车14.96亿美元的募资额。

 

天演药业将赴美IPO,富途与高盛、摩根士丹利等知名投行共助力

 

强劲的IPO分销能力的关键,在于富途安逸庞大且优质的用户群体。截至目前,富途注册用户数已经超1200万,2020年Q3季末开户客户数已突破110万,位列互联网券商第一,人均资产超过50万港币,均领先于行业水平。

 

同时,富途的用户中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高净值客户,客户群体年轻,极为关注且认可TMT公司的价值。因此,富途安逸面向的是国内更加活跃的实盘交易社区,能够有效实现批量触达和影响,更好实现公司上市后的流动性,并满足PR、IR需求。

 

 

富途的IPO分销*及投资者关系管理(IR)业务都隶属于富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E)。截至目前,富途安逸已经服务200+家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。

 

*注:由富途旗下子公司提供服务

声明:本文内容仅供参考,不构成财务、法律、税务、投资咨询或其他建议,不应成为做出任何财税法决定的唯一依据,依据本文所发布的信息以及所表达的意见行事所造成的一切后果由行事者自负,与富途安逸无关。
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