2021年股权激励研究报告

全方位解析股权激励全流程关键节点

富途联合国际知名股权激励咨询服务机构 韦莱韬悦、优质职场社区脉脉重磅调研

数据涵盖港美A三地资本市场、超5000家公司、问卷样本量2000+份

完整报告40+页,万字沉淀,深度呈现

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股权激励找富途
一站式服务省心省力

全流程一站式定制服务   |   万人规模行权落地经验   |   自研系统更快响应需求   |   权威认证保障数据安全
累计服务客户数(家)

400+
市值超十亿美金
富途合作上市企业(家)
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市值超百亿美金
富途合作上市企业(家)
9
注:市值数据截至2022年1月4日
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一站式股权激励管理

富途ESOP为不同发展阶段的企业定制服务
初创期
股权激励方案设计
  • 确定对象 | 
  • 选择工具 | 
  • 规划额度 | 
  • 退出机制
合规咨询
  • 税务咨询 | 
  • 风险评估 | 
  • VIE架构搭建(咨询)
    只适用于已设立/有意设立在中国大陆的公司
发展期
境外信托设立
由富途集团内持牌子公司提供服务
  • 员工激励信托 | 
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股权激励数据管理
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上市后
外汇报备
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行权/归属
由富途集团内持牌子公司提供服务
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个税代扣
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  • 税款代扣
出售股票/结汇回境
·由富途集团内持牌子公司提供服务
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ESOP管理系统(管理员端)

专业高效的管理员系统
常见问题
解决方案
自动化流程
Excel管理,操作繁琐
激励数据错误、丢失
授予-归属-计税-结汇自动化流程
批量导入数据,自动生成激励协议
在线签署
线下签署沟通,效率低下
信息同步延迟,无法及时响应
灵活创建多种类型协议
支持多种签署场景
系统自动推送消息提醒,高效便捷
财务报表管理
投入大量人力,维护SBC报表
向第三方支付高昂的数据管理费用
系统可一键生成SBC报表
支持IFRS/GAAP会计准则下的多种摊销方式
报表可及时自动优化调整
权限分级
保密数据无法差异化管理
权限配置无法满足个性化需求
功能+数据权限分级,逐级审批
支持打标签等个性化分组权限设置
ESOP管理系统(员工端)
细致贴心的员工系统
常见问题
解决方案
数据可视化
无法直观了解激励价值
无法实时查看激励情况
可视化激励资产,预估股票价值
重要信息可定向推送,及时提醒查看
多种行权方式
行权方式单一
无法同时支持行权与股票交易
支持现金及非现金行权方式
支持WEB/APP多种终端行权交易,快捷稳定
智能计税
税款项目繁杂,容易遗漏
税率计算复杂,无法精准预估激励价值
系统灵活计税,自动代扣税款
行权前预估税款,直观了解激励价值
专业团队
无法承接员工海量咨询问题
缺乏系统操作的专业培训
超300人的服务团队
7*24小时多语种客服
提供上门培训、数据拆分等服务

四大增值服务

ESOP全流程支持,覆盖每一个关键环节
方案设计
确定对象 | 
激励对象的选取对激励的最终效果有着至关重要的影响
选择工具 | 
根据发展阶段/人群特点确定最优化的激励工具
规划额度 | 
激励额度体现公司成长性和个人贡献,具有竞争力
退出机制 | 
辞职、退休及其他原因离开公司时,确定激励退出机制
合规咨询
税务咨询
 | 
行权交易关键的税务节点
风险评估
 | 
法律条款解读,评估合规风险
VIE架构搭建(咨询)
 | 
股权结构分析、境外公司注册、37号文登记
信托设立
员工激励计划信托 | 
提供员工股权激励信托解决方案
股权集中代管 | 
开立代名人账户,集中管理上市公司员工已归属或行权后股份
家族信托 | 
为客户成立离岸家族信托,以实现风险隔离和财富传承等多项目标
家族办公室 | 
协助对接律师等专业机构,协助家族办公室处理日常事务
外汇报备
报备对象 | 
7号文登记,针对境外上市并有员工激励计划的企业
首次报备 | 
递交材料交予外管局审核
日常报备 | 
季度报备、年度报备以及结汇申请
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富途ESOP核心优势

四大核心优势提供优质贴心服务
全流程一站式
自研系统
万人规模
权威认证
全流程一站式
定制服务
从方案设计到落地行权的全流程一站式服务
7*24小时专属客服
1V1顾问在线答疑

安全与合规

为用户提供快速稳定、智能可靠的服务
数据安全
  • 单向加密 | 
  • 多副本存储 | 
  • 访问控制
账户安全
  • 身份认证 | 
  • 限定IP | 
  • 访问控制
业务安全
  • 权限分级 | 
  • 激励变更 | 
  • 协助操作
系统安全
  • 整体维护 | 
  • 动态扫描 | 
  • 自动审计

权威认可

富途ESOP系统获得多项国际国内权威标准认可
  • ISO 27001
  • ISO 27701
  • ISO 29151
  • SOC1 审计报告
  • 腾讯云渗透测试报告

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境外信托设立1
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行权/归属1
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